究極の「愛」と「力」を求めて戦う。「ヴァンパイア・ダイアリーズ」の伝説、すべてはここから始まった。
運命を賭けた戦いを描くスーパーナチュラル・アクション！

【ストーリー】
セカンド・シーズン。クラウスとヘイリーは、新たな力を持ったオオカミ人間、そして無数の脅威が潜むニューオーリンズに慣れつつあった。2人は娘ホープのために、この街を安全にするためなら手段を選ばないと誓い合うが、同時に、彼らの心の中では悪魔との闘いが始まっていた。ヘイリーはハイブリッドとしての生活に慣れていくが、娘と別れてからは、激しい怒りを感じ憂うつ状態に陥る。そして、クラウスは今まで以上に力を必要としているが、力がかなり弱ってしまう。クラウスの血で作られたムーンライトリングをオオカミ人間が使用するからだ。

一方イライジャは、問題が山積みの家族から孤立し、フランチェスカ（ペータ・サージェント）や彼女の仲間である不実なオオカミ人間たちを倒しにいくが、その道中で、マルセルや復活した手下のヴァンパイア集団と協力することになる。街が危険な状態であるにもかかわらず、カミーユは再度勉学に励み、クラウスと出会う前の生活に戻ろうとする。だが、ニューオーリンズが平和な街になるのを阻む敵は、フレンチクオーターのオオカミ人間だけではなかった。