アーティスト手塚治虫、もうひとつのアニメーション世界を収録した決定版。

【収録作品】
『ある街角の物語』（1962年/39分/16：9シネスコ/ステレオ）
『おす』（1962年/3分/4：3スタンダード/モノラル/日本語字幕）
『めもりい』（1964年/5分/4：3スタンダード/モノラル/日本語字幕）
『人魚』（1964年/8分/4：3スタンダード/ステレオ）
『しずく』（1965年/4分/4：3スタンダード/ステレオ）
『タバコと灰』※初パッケージ収録 （1965年/3分/4：3スタンダード/モノラル）
『展覧会の絵』（1966年/39分/16：9シネスコ/ステレオ）
『創世記』（1968年/3分/4：3スタンダード/モノラル/日本語字幕）
『ジャンピング』（1984年/6分/4：3スタンダード/モノラル）
『おんぼろフィルム』（1985年/5分/4：3スタンダード/モノラル）
『プッシュ』（1987年/4分/4：3スタンダード/モノラル/日本語字幕）
『村正』（1987年/8分/16：9ビスタ/モノラル）
『森の伝説』第一・第四楽章（1987年/29分/16：9ビスタ/モノラル）
『自画像』（1988年/13秒/4：3スタンダード/モノラル）
『森の伝説 第二楽章』※初パッケージ収録 （2014年/11分/16：9ビスタ/ステレオ）